fbpx
Можете да изберете дали да четете сайта в светла или тъмна тема

Кампанията на САЩ за отстраняване на Китай от технологичната верига за доставки

• Apple, Google и други компании пренасочват производството си, за да се подготвят за „отделен“ глобален пазар.

В една гореща лятна сутрин в Тайпе, няколко служители от Американския институт в Тайван (де факто – американското посолство) посещават висшето ръководство на голяма технологична компания – ключов доставчик на Apple.

Веднага става ясно, че това не е като предишните посещения от куртоазия, когато американски служители от време на време минават, за да чуят какво се случва в индустрията. Този път те прескачат формалностите и минават директно на въпроса:

Защо не преместите производствения си капацитет извън Китай? Какво чакате?

Участниците определят разговора като „сериозен и смущаващ“.

Чувствахме се неспокойни. Те зададоха много въпроси, на които не знаехме дали трябва да отговоряме. Отговорите биха включвали необвяени стратегии за нас и нашите клиенти,

каза един от участниците.

Но съобщението е недвусмислено: правителството на САЩ директно призовава компанията да прекрати връзките си с Китай.

Американските служители се срещат и с още няколко водещи тайвански производители на чипове – компании, чиито продукти се използват от Huawei Technologies – китайския доставчик на телекомуникационно оборудване, които от Вашингтон обвиняват в шпионаж в полза на Пекин. Срещите изглеждат като опит, тези компании да бъдат привлечени на американска страна в ескалиращата техническа война между Вашингтон и Пекин.

Те бяха тук, за да се уверят, че ясно разбираме правилата за контрол на износа на САЩ, и ни разясниха американската позиция за Huawei. Но ние разчетохме тези думи като предупреждение,

заявява източник от чип индустрията, запознат с въпроса.

За ръководителите в електронната индустрия на Тайван, срещите са още един знак, че битката за технологично надмощие между двете световни суперсили достига ново ниво. Тя започва още през 2016 г., със санкции срещу компанията за телекомуникационно оборудване ZTE, и става все по-сериозна, тъй като Вашингтон засилва натиска върху китайските компании, които според него заплашват националната сигурност на САЩ.

Лице, близко до AIT, отказа да потвърди спецификата на срещите, но заяви, че е рутинна практика да поддържат връзка с тайванските компании относно „преструктуриране на веригата за доставки и спазване на контрола на износа“.

Логото на Huawei на екран зад американския държавен секретар Майк Помпео по време на пресконференция през юли. © AP

За една година, Вашингтон три пъти промени правилата си за контрол на износа, насочени срещу Huawei с промени, които засегнаха както американски, така и неамерикански доставчици на китайската компания. Заради тези непрекъснати промени, доставчиците сега са предпазливи по отношение на американските закони. И през последните две години, администрацията на Тръмп ускори усилията си да постави в черния списък китайските компании, като ги включи в т. нар. Entity List, добавяйки в него още около 70 компании и организации до този момент.

Сега това, което започна като натиск от американското правителство върху американските компании да бойкотират конкретни китайски “образувания”, се превърна в съгласувани усилия за принуждаване на неамерикански доставчици да се присъединят към “блокада на едро” на китайските технологии.

Вашингтон превърна в оръжие технологичните вериги за доставки, напр. за полупроводници, за да забави технологичните амбиции на Китай. САЩ се стремят да “потиснат модела на автоавторитаризъм в Пекин,

заяви Алекс Капри – научен сътрудник в базираната в Сингапур фондация „Хинрих“ и гостуващ старши сътрудник в Националния университет на Сингапурското бизнес училище.

Посланието, отправено към тайванските ръководители е ясно: Преместване на производствените мощности извън Китай, намаляване на връзките с китайски клиенти като Huawei и подкрепа на САЩ, или изправяне пред потенциално най-лошия сценарий за тях – превръщането им следващата цел на Вашингтон.

Двете страни сега

Идеята за преместване на усъвършенстваната технологична верига за доставки, създадена в Китай през последните две десетилетия, би била немислима само преди две години. Но натискът от администрацията на Тръмп, превърна това в реалност. През последните 36 месеца, компании като Apple и Google вече се изтеглиха или се изтеглят от Китай към Виетнам, Индия, Тайланд и Малайзия. За световната технологична индустрия, въпросът е дали алтернативната верига на доставки, която се появява, може да съответства на ефективността на тази в Китай, която произвежда над 200 милиона iPhone годишно.

Тайван е в ключова позиция да бъде поставен между чука и наковалнята в тази нововъзникваща политика на САЩ, тъй като тайванските технологични компании, продават и на двете страни – от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – най-големия производител на чипове по договор, до Foxconn Technology Group, официално известна като Hon Hai Precision Industry – най-големият производител на електроника в световен мащаб. Те се броят за поръчките на водещите американски компании като Apple, Microsoft, Google, Amazon, Qualcomm, Hewlett-Packard и Dell, както и на водещите китайски компании като Huawei, Lenovo, Xiaomi, Alibaba Group Holding и Oppo. Намиращи се в разлома, разделящ Китай и САЩ, тайванските компании ще са принудени, макар и неволно, да изберат страна в спора.

Това е много объркваща ера. През последните десетилетия на технологичната индустрия никога не се е налагало да обръща толкова голямо внимание на международната политическа динамика,

заяви наскоро Тун Дзъ-сиен, изпълнителен директор на ключовия доставчик на Apple – Pegatron, на форум в Тайпе.

През миналия месец, американското правителство (чрез AIT), публично повтори личното си послание, че всички чуждестранни доставчици на технологии трябва да напуснат Китай.

На 4-ти септември, директорът на AIT – Брент Кристенсен, беше домакин на форум за преструктуриране на веригата на доставки, заедно с колеги от ЕС, Канада и Япония, за да се застъпи публично за отделянето. За първи път, САЩ провеждат подобно събитие в Тайван – дипломатическа сива зона без пълноправно американско посолство, разглеждано от Пекин като отцепена част от Китайската народна република.

“Споделени интереси и споделени ценности“: Директорът на Американския институт в Тайван Брент Кристенсен, на форума за преструктуриране на веригата за доставки в Тайпе. © Ройтерс

Международните компании “все повече осъзнават опасностите от обвързването на бъдещето си с КНР” и започнаха да търсят алтернативни производствени и производствени центрове, различни от Китай,

каза той.

Кристенсен призовава и други страни да си сътрудничат за възстановяване на веригата за доставки другаде. Според него, споделените интереси и ценности ще направят страните естествени партньори, и те ще бъдет по-силни и по-ефективни, ако работят заедно.

Но това не е толкова просто за технологичните компании, за които Китай е не само дълбоко вкоренена производствена база, но и техният най-бързо развиващ се пазар. 

Двадесет процента от общите приходи на Apple, повече от 20% от приходите на Intel и 60% от продажбите на мобилните чипове Qualcomm в “кралския клас” идват от Китай, въпреки че в много случаи, артикулите продавани в Китай, по-късно се реекспортират на други пазари.

Много от най-големите компании правят всичко възможно, за да преодолеят разширяващата се пропаст между Пекин и Вашингтон, в опит да избегнат избора на страна в спора. Apple, например, приеха двустранна стратегия, за да запазят баланс в технологичната война. Въпреки че настоява доставчиците да ускорят преместването си от Китай от края на 2018 г., компанията агресивно култивира китайски доставчици, които да и осигурят достъп до 1,4-милиарден пазар.

Със съгласието на Apple, тайванският Wistron продаде това лято своята фабрика за сглобяване на iPhone в китайския град Куншан, на местния конкурент Luxshare Precision Industry. Предажбата беше много важна: това проправи пътя за китайския доставчик да се придвижи нагоре по веригата за доставки на Apple, подхранвайки надеждите, че може да се превърне в еквивалент в Китай на тайванския Foxconn. През август, китайската Lens Technology, също купи фабрики за производство на шасита за iPhone от тайванската Catcher Technology – дългогодишен доставчик на метални корпуси на Apple.

Apple винаги е култивирала китайски доставчици. Идеята беше, че това ще им осигури по-добри цени от съществуващите доставчици при договарянияята, но сега вече, това се превърна и в стратегия за диверсификация на геополитическите рискове,

сподели източник, запознат с мисленето на Apple.

Междувременно, Foxconn премести част от производството си извън Китай, но от компанията обявиха, че няма да вземат страна. 

Глобалната тенденция на ориентиране към G2 [група от двама] е неизбежна. Начинът, по който да обслужваме двата големи пазара е нещо, което винаги сме планирали,

каза Young Liu , председател на Foxconn Technology Group, на инвестиционна конференция в Тайпе през август, визирайки САЩ и Китай.

Но не всяка компания разполага с ресурси, за да преодолее разширяващата се пропаст като Apple и Foxconn. Реалността, казват те, е че разработчиците на чипове все още разчитат на няколко критични американски доставчици на инструменти за производство и проектиране на чипове, като Applied Materials, Lam Research, KLA, Synopsys и Cadence Design Systems, за да изработят възможно най-модерните чипове.

Това принуди всички доставчици на чипове в света да кандидатстват за лицензи от правителството на САЩ за доставка на Huawei. След 15-ти септември, технологичните доставчици са поставени в почти невъзможно положение, маневрирайки между САЩ и Китай, за да избегнат гнева на едно от правителствата.

Най-общо казано, мултинационалните технологични компании, не биха искали да избират страни в търговската война между САЩ и Китай, но те все още трябва да се подготвят за възможен сценарий на влошаване,

каза Чиу Ших-фанг – старши анализатор на веригата за доставки в Тайванския институт за икономически изследвания.

Засега няма реакцията от страна на Китай, но малко технически ръководители смятат, че могат да разчитат на продължаващо търпение от страна на Пекин. Един доставчик на технологии споделя пред Nikkei, че вече са получавали молби за среща с местни китайски служители и на тези срещи, служителите ще търсят уверение за липсата на планове за закриване или намаляване на работните места.

Някои доставчици са помолени да създадат офиси, управлявани от Китайската комунистическа партия в рамките на техния производствен комплекс. Всичко това са признаци, че властите искат да бъдат по-информирани за движението на доставчиците и да предотвратят масово изселване,  

казаха те.

Доставчиците са доста предпазливи в оповестяването на своите планове за диверсификация, поради страх от “внимание” от страна на китайските власти.

Междувременно, на 19-ти септември Китай също създаде своя собствена версия на черния списък на САЩ: “Ненадежден списък на субектите”, запазен за всички чуждестранни компании, които третират китайските компании несправедливо, според решението на правителството.  Въпреки че все още никой не е включен в него, държавният китайски националистически вестник Global Times заяви през май, че Apple, Qualcomm, Cisco Systems и Boeing са потенциални кандидати за добавяне в китайския списък.

“Това, което се опитваме да направим, е да се предпазим от нараняване в тази битка между два огромни слона [САЩ и Китай]”, заяви изпълнителен директор на веригата за доставки, като добави, че се опитват без много шум да се разпореждат с някои от китайските си активи и да изнесат парите от страната, за да инвестират в Югоизточна Азия. 

Притесняваме се, че достъпът до активите ни в Китай, един ден може да бъде ограничен, ако напрежението между САЩ и Китай продължи да се влошава,

добави той.

Извън Китай

За технологичната индустрия, това означава края на една ера.

Преди това, те биха могли да проектират продукти на Запад и да произвеждат в индустриалното сърце на Китай – район, наречен от Bank of America като „Златна мина“, който в продължение на три десетилетия предлага оптимална комбинация от разходи, качество, човешки ресурси и инфраструктура. Сега индустрията като цяло, трябва да се изправи пред новата реалност на национализма и търговския протекционизъм и да разчита все повече на разпръсната, децентрализирана верига на доставки, възникваща в Югоизточна Азия. Индустрията вече започна миграция, невиждана през последните 30 години.

Около 2000 тайвански, японски и южнокорейски компании във всички сектори – включително много ключови доставчици на технологии са обявили планове за диверсификация на производството далеч от Китай,

според данните на правителството.

Технологичните компании, особено като доставчиците на Apple, обмислят преместването на 15% до 30% от общата им продукция от Китай – дял, еквивалентен на техните доставки за САЩ, и помолиха своите азиатски доставчици да помогнат за улесняване на плановете за диверсификация през следващия няколко години.

Япония стартира програма за субсидиране от 220 милиарда йени (2,08 милиарда долара), за да насърчи компаниите да върнат производството у дома, и отпусна допълнителни 23,5 милиарда йени за финансиране на преместването на производството в Югоизточна Азия. Към юли тази година, за субсидиите са одобрени близо 90 японски компании, от общо над 1600 кандидатствали за средства.

От своя страна, Тайван провежда кампания „преместване на производството обратно в Тайван“ със специални данъчни облекчения и лихвени проценти по заемите от края на 2018 г. Apple започнаха масово да произвеждат своите популярни безжични AirPods във Виетнам от началото на тази година, и планират да доставят повече продукти от Югоизточна Азия, докато през миналата година, цялото производство се случваше в Китай. Базираният в Купертино технологичен гигант, поиска ключови асемблери на iPhone като Foxconn и Wistron, да разширят производствения си капацитет в Индия, а другият ключов доставчик – Pegatron, също построи съоръжение там това лято.

Велосипедист преминава покрай затворената вече фабрика за смартфони на Samsung в град Тиендзин, Китай. © AP

Samsung Electronics затвориха последните си съоръжения за сглобяване на смартфони в Китай през 2019 г., за да се фокусират изцяло върху Виетнам и Индия. Производството на сървъри за центрове за данни на Google, Amazon и Facebook се премести в Тайван. Само преди две години, всички такива сървъри бяха произвеждани в Китай.

Начинът на мислене на клиентите се промени. Нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин ги принуди да мислят за производствените си стратегии, точно като сключването на застраховка за себе си. През следващите две до три години, ще видите не само големите асемблери на електроника, но също така все повече и повече доставчици на компоненти, да пренасочват капацитета си извън Китай, за да изградят нова верига на доставки,

каза изпълнителен директор на компания, доставчик на Apple.

Неочакваното избухване на COVID-19, допълнително накара доставчиците на технологии да диверсифицират риска от поставянето на всички свои ресурси в един регион. Междувременно, нарастващите страхове от чуждестранен шпионаж, втвърдиха отношението към китайските технологични компании.

Мениджър в базираната в Тайван Alpha Networks – доставчик на рутери, комутатори и мрежови съоръжения, каза пред Nikkei: „От миналата година, когато започнахме да ореговаряме с нашите клиенти от САЩ, първият им въпрос беше: Предлагате ли опция “извън Китай”, особено за тези продукти, които ще влязат в мобилни безжични мрежи?”

Той добави, че в резултат на това, Alpha Networks започва да намалява зависимостта си от Китай по отношение на производството. “Тези американски клиенти сега смятат, че не е безопасно, ако тези продукти са произведени в Китай.”

За компании като Acter Group, произвеждаща за Google, както и ключови доставчици на Apple като Pegatron, Wistron и много други, свързаните с Югоизточна Азия разширения на веригата за доставки, се превърнаха във важен катализатор на растежа. 

Виждаме сериозно увеличение на нашите бъдещи проекти в страните от Югоизточна Азия, като Виетнам, Тайланд и Индонезия, каза Лай Минг-кун, генерален мениджър на Acter.

Скъпа миграция

Разходите за напускане на Китай обаче са огромни. Страната все още предлага ненадмината комбинация от добре организирана инфраструктура, квалифицирана работна ръка, с каквато никоя друга държава не разполага. Китай е способна да мобилизира стотици хиляди работници и да доставя компоненти за часове, само с едно телефонно обаждане.

Изследванията на Bank of America Securities показват, че времето за доставка на продукти на щандовете в американските магазини, може да отнеме до 40 дни от Тайланд – почти два пъти по-дълго от Китай.

Морис Лий, изпълнителен директор на Unimicron Technologies – ключов производител на печатни платки заяви, че все още е изключително предизвикателство за неговата компания да премести производството извън страната.

Има между 30 и 40 процеса в производството на печатни платки. В Китай имаме пълна екосистема и сме много близо до всички наши доставчици. Преместването на друго място означава, че всички процеси и логистиката, трябва да бъдат преработени, а това също означава, че трябва да обучаваме работници от нулата. Това означава огромно увеличаване на разходите,

каза Лий, който е председател на Тайванската асоциация за печатни платки.

Според изпълнителния директор на Pegatron, това е нова реалност, с която всички ще се сблъскат и ще трябва да се адаптират към нея.

“Производството ще се сблъска с фундаментална промяна“: Тунг Дзъ-сиен, изпълнителен директор на ключовия доставчик на Apple – Pegatron. © Ройтерс

Политиките, водени от правителството, помогнаха на малко известния китайски град Джънджоу от провинция Хенан, да се трансформира от безлюден селскостопански град в производствен център, който всяка година доставя 50% от всички iPhone в световен мащаб. Градската управа на Чунцин, в западен Китай, помогна на HP и нейните доставчици, да създадат един от най-големите центрове за производство на преносими компютри. Тук се произвежда един от всеки три лаптопа в света.

Още преди търговската война обаче, няколко доставчици се опитаха да преместят част от производството си в Югоизточна Азия, на фона на нарастващите разходи и недостига на работна ръка в Китай. През последните четири до пет години, за производителите става все по-трудно да осигурят достатъчно работници на производствените линии през пиковия сезон. Липсата на работници, заедно с нарастващите цени на земята и заплатите, се превръщат в често срещан проблем за доставчиците през последните години и вече са подтикнали компаниите да търсят алтернативи извън Китай.

Китайският „iPhone City“: Централният бизнес район на град Джънджоу, провинция Хенан. © AP

И все пак, никоя от страните не може да замести напълно Китай, заявява Као. Но ескалиращото напрежение между САЩ и Китай, а по-късно и COVID-19, натиснаха спусъка и подтикнаха всички тези доставчици и техните клиенти, да се опитат да пренасочат поне малка част от своето производство към други страни, и да излязат от зоната си на комфорт… Този нов, необратим прецес, вече се случва.

Неработещи фабрики и комари

Усилията за пренасочване на операции извън Китай имат смесени резултати. Нова верига на доставки се появи в Югоизточна Азия и Индия по-малко от 1000 дни след като първата вълна от наказателни мита срещу китайския внос беше въведена през 2018 г. и напрежението в търговията между Вашингтон и Пекин ескалира.

Големи технологични доставчици като производителя на Apple Watch – Compal Electronics, купиха земя във Виетнам. Производителят на AirPods и телефоните Xiaomi – Inventec, разполага със съоръжения в Малайзия, докато асемблерът на iPhone и ноутбуците Acer – Wistron, има заводи във Филипините. Но тези заводи, които освен че са много малки малки, са разпръснати из Югоизточна Азия и не работят с пълния си капацитет.

Compal, която също доставя части на HP и Dell, получи земя за фабрика в северната виетнамска провинция Vinh Phuc. Но компанията беше глобена през 2013 г. от местната власт и бе принудена да върне голяма част от имуществото, след като не успя да използва земята и да наеме местна работна ръка, както обеща.

В някои от случаите, в тези бездействащи фабрики нямаше никой и нищо. Само комари,

сшоеделя изпълнителен директор на верига за достсвки, описвайки състоянието на заводите на компанията си в Югоизточна Азия.

Докато тези фабрики вече не работят, липсата на ефективност в Югоизточна Азия, е ново предизвикателство за доставчиците. Янси Хай, изпълнителен директор на Delta Electronics – ключов доставчик на захранващи компоненти за Apple, HP и Dell, заявява, че компанията му е стартирала план за диверсификация и разширяване на производството в Тайван, Тайланд и Индия.

Според него обаче, ефикасността на действията на китайското правителство по време на избухването на коронавируса, е ненадмината. То е сред най-бързите в света, за да помогне на производителите да възобновят производството, с ясни насоки за предотвратяване на разпространението на вируса, на фона на пандемията.

Индустриите от различни сектори и пазари обръщат голямо внимание на предстоящите президентски избори в САЩ, но не са много тези, които вярват че конкуренцията и геополитическото напрежение между Вашингтон и Пекин ще отшумят, независимо кой ще стане следващият американски президент.

Според Martijn Rasser, старши сътрудник на програмата за технологии и национална сигурност в Центъра за нова американска сигурност, САЩ и Китай е малко вероятно да се върнат към “добрите стари времена”.

Уили Ши, професор по управленска практика в Харвардското бизнес училище, добавя:

Изборите в САЩ могат да променят ръководството от една страна … и това може донякъде да подобри отношенията. Но има и двупартийна подкрепа за по-агресивна политика към Китай, така че не съм оптимист.

Според него, раздвижването на веригата за доставки в технологичните продукти вече е започнало и има импулс, който трудно ще отшуми, но предизвикателствата за всички остават.

Total
10
Shares
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Предишна публикация
TSMC-Huawei

TSMC получиха лиценз за бизнес с Huawei, но ...

Следваща публикация
влас - марина - диневи-яхта

Спомени от лятото - по залез

Подобни публикации
Total
10
Share