Според анализаторите Harlan Sur от LP Morgan, Matt Sheerin от Stifel и Maribel Lopez от Lopez Research кризата в полупроводниковата индустрия, в резултат на пандемията, изразена в недостиг на продукция, ще продължи поне до средата на 2022г., въпреки планираното увеличение на производствени мощности.
Не е тайна, че през последните няколко тримесечия, търсенето на процесори и други полупроводникови продукти е скандално високо и почти всички производители на оборудване страдат от недостиг. И не става въпрос само за PS5, Xbox Series и GPU. В автомобилната индустрия вече липсват чипове, поради което много производители, включително Tesla, са принудени да спрат фабриките.
Разбира се, пандемията, която забави производството, изигра важна роля във всичко това. Преди ден бе съобщено, че Белият дом обръща внимание на ситуацията, тъй като недостигът на полупроводници засяга все повече американската икономика.
Според прогнозата на TrendForce, през първото тримесечие на 2021 г. десетте най-големи производители на полупроводници, ще увеличат приходите си с 20%, а всички производствени мощности на тези компании, ще работят с пълен капацитет. В TrendForce вярват, че през първото тримесечие, настоящият лидер TSMC ще държи 56% от общия обем на пазара в парично изражение, а след тях ще се наредят Samsung (18%), UMC (7%) и GF (7%).
Петте най-големи производители по договори, продават продукти на стойност 1 милиард долара на тримесечие, а девет от тях, имат над 1 милиард долара годишни приходи, отбелязват от Trendforce.
Анализаторите от JP Morgan, споделиха с MarketWatch оценката си за тежката ситуация в полупроводниковата индустрия. Анализаторът на JP Morgan Харлан Сур, подчерта три основни фактора за настоящия недостиг на полупроводници: повишено търсене от обикновените хора на фона на пандемията, нова вълна на повишен интерес към криптовалутите и копаенето и в резултат на това, претоварване на производствените мощности на TSMC и Samsung.
JP Morgan вярват, че търсенето на полупроводници в момента е между 10 и 30% по-високо от предлагането и ще са необходими поне 3-4 тримесечия, докато предлагането настигне търсенето, а след това още 1-2 тримесечия за възстановяване на запасите от клиентите / каналите за дистрибуция, така че ситуацията да се нормализира.
Тази прогноза е изцяло в съответствие с един от последните доклади на Bloomberg, според който, проблемите с доставките на PS5 и Xbox, може да продължат и през 2021g., включително в периода на празниците (Ноември-декември 2021).
Преди това TSMC обещаха да инвестират над 28 милиона долара за разширяване на производствения капацитет през 2021 г., но тук е важно да се разбере, че производствените линии не се изграждат незабавно, тъй като литографското оборудване се изработва по поръчка.
Освен това, литографските машини се тестват и калибрират допълнително преди въвеждане в експлоатация, а това не се случва с бързане. Калибрирането и пробното производство отнема най-малко няколко месеца. Освен това, трябва да се има предвид, че целият цикъл – от доставката на суровини до производството на готови продукти, също отнема много време.
С други думи, предвижданията на JP Morgan за сроковете на нормализиране на ситуацията, изглеждат прекалено оптимистични.
Наскоро TSMC започнаха изграждането на нова фабрика в Съединените щати, но първите линии ще започнат да работят едва през 2024 г. Засега TSMC произвеждат 5nm чипове само за Apple, докато най-новите мобилни платформи Snapdragon 888 на Qualcomm и Exynos 2100 на Samsung, се произвеждат във фабрики на Samsung по 5nm технология на южнорейския технологичен гигант, която не е съвместима с технологията на TSMC.
Анализатлрът от Stifel – Матю Шерин, който следи проблемите на технологичната верига на доставки, е по-загрижен за продължаващите прекъсвания във веригата за доставки, отколкото за презапасяването.
Не виждаме нещо положително на хоризонта, като се имат предвид текущите ограничения на предлагането. Оставаме по-загрижени за продължаващите прекъсвания на доставките и увеличените разходи за материали,
заяви анализаторът на Stifel.
Марибел Лопес, главен анализатор в Lopez Research, заяви в интервю за MarketWatch, че чип индустрията е изправена пред „Перфектната буря“ от проблеми с търсенето и предлагането, които е малко вероятно да бъдат разрешени скоро.
